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# 相談管理

相談管理はアキスケッチで顧客情報を管理し、プロジェクトに配置した家具をそのまま見積書に連動させて、簡単に見積もりを作成できる機能です。

![](/files/627b0333859aac5c475d08f40107e5d5272f06af)

## 相談管理の核心的なメリット

1. **配置した家具からそのまま見積書を作成**
   * アキスケッチで作成したプロジェクトに配置された家具は、自動的に見積リストに含まれます。
   * 別途家具リストを整理しなくても、実際に購入する家具だけを選んで素早く見積書を作成できます。
2. **便利な見積管理**
   * 見積書には全体割引や個別割引も簡単に適用できます。
   * 見積書にはQRコードが含まれており、顧客が自宅で家具を仮想配置してみることもできます。
3. **顧客情報と見積書の連動**
   * 顧客情報を登録すると、保存されたメールアドレスや電話番号宛てにSMS、メール、カカオトークで見積書をすぐ送信できます。
   * 見積書をPDFでダウンロードしたり印刷して顧客に渡すこともできます。
4. **顧客相談とリスト管理**
   * 相談した顧客情報を整理して一目で管理できます。
   * 進行状況を表示し、チームメンバーと顧客情報を共有して効率的に相談を続けられます。

## 相談管理はどのように役立ちますか？

* プロジェクトで家具を配置し、見積書を別途作成していた複雑な過程を **わずか数回のクリックで解決**できます。
* 顧客との相談内容から見積書の作成、送付まで、すべての過程を一か所で処理できるため時間を節約できます。

{% hint style="info" %}
企業間契約により一部企業にのみ公開されています。
{% endhint %}

## 相談リストを確認する

保存された相談情報は、さまざまな基準に従って簡単に確認できます。

### 検索機能を活用

顧客名、プロジェクト名、担当者名、相談IDを基準に検索機能を活用して、希望する顧客情報を素早く見つけられます。

![](/files/d72a03afb41130e777b7f75e772254b045eb519a)

### もっと見る

相談リスト右側の『**もっと見る**』をクリックすると、2つの機能を確認できます。

* **プロジェクト連携解除**: 相談と連携されたプロジェクトの連携を解除します。
* **相談削除**: リストから相談をすぐ削除できます。

![](/files/2768132016de94127d08736396cf52804cbacf21)

## 新規相談追加

{% stepper %}
{% step %}

### 相談情報入力

右上の\[相談作成]ボタンをクリックして相談作成モーダルに進みます。

![](/files/09e6cf29277e5c40fbd51f04997ceede1962d6bb)

相談作成モーダルで相談情報、顧客情報を入力してください。

相談情報の入力が完了したら\[相談作成]ボタンをクリックして相談を作成してください。

![](/files/106c7ed842c2f473caccb877fdcc5f20a4724397)
{% endstep %}

{% step %}

### プロジェクト連携

作成したプロジェクトに入った後、\[プロジェクト連携]ボタンをクリックしてプロジェクトを連携してください。

連携されたプロジェクトの商品が自動的に見積書に登録されます。

![](/files/f94a7f36bcb89675b2697625bbe2546f5759ca71)
{% endstep %}

{% step %}

### 商品数量、全体割引率の修正（選択）

プロジェクトを連携して商品が追加された場合、必要に応じて\[修正]ボタンをクリックして見積を修正できます。

![](/files/408cd38a12bedd20dcc9b6b39083770fe3414375)

テーブル内の『数量』列で数量を修正でき、右側の見積書情報で全体割引率を修正できます。

![](/files/9b8a49992fb44a623183d71ef8f750f65b1b9778)
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 相談情報を修正する

相談情報の修正は『**顧客**』に関連する情報のみ修正可能です。また、担当者が『**私**』でなければ修正できません。

* **\[修正]** ボタンをクリックして内容を修正した後、\*\*\[修正完了]\*\*を押してください。

![](/files/b1473a8ff7bccda872ad8a901511ed3a843d8140)

## 顧客情報を修正する

顧客情報の修正ボタンをクリックして顧客情報欄に入った後 **\[修正]** ボタンをクリックして顧客情報を修正できます。

![](/files/9b3dac1dd1e8ff7938f691fba004d9d491f7fd21)

## 特約事項および注意事項を入力する

\[特約事項 & 注意事項]ボタンをクリックして、見積書に表示される特約事項と注意事項の内容を修正できます。

![](/files/3b2c280430106a6832008825c82997475b7c3324)

## 見積書を共有する

### リンクを送信する

見積書は以下の方法で顧客に渡せます。

* カカオトーク送信
* SMS（メッセージ）送信
* メール送信

![](/files/1b08ecc84ef3f66a8327608b99eb31b8af26c6ec)

### PDFとしてエクスポート

見積書をPDFでダウンロードした後、印刷して渡すことができます。

![](/files/a226743edcf82b485e5824f81b7953a23b884016)

![](/files/db694dc2458903aab35333c3dfd7af812711563f)

* PDFには **商品QRコード**が含まれており、顧客は配送前に自宅で仮想配置を試すことができます。

## よくある質問

**見積書共有時に送信者名は変更できませんか？**

現在、SMS、メール、カカオトークなどで見積書を共有する際、『アキスケッチ』という名前は変更できません。内容テンプレートを修正できる機能は、今後提供予定です。


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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