상담관리는 아키스케치에서 고객 정보를 관리하고, 프로젝트에 배치한 가구를 바로 견적서로 연동해 손쉽게 견적을 낼 수 있는 기능입니다.
배치한 가구로 바로 견적서 작성
아키스케치에서 만든 프로젝트에 배치된 가구들이 자동으로 견적 리스트에 포함됩니다.
별도로 가구 목록을 정리하지 않아도, 실제 구매할 가구만 선택해 견적서를 빠르게 만들 수 있습니다.
편리한 견적 관리
견적서에 전체 할인이나 개별 할인도 쉽게 적용할 수 있습니다.
견적서에는 QR 코드가 포함되어, 고객이 직접 집에서 가구를 가상으로 배치해볼 수도 있습니다.
고객 정보와 견적서 연동
고객 정보를 등록하면, 저장된 이메일이나 전화번호로 문자, 이메일, 카카오톡을 통해 견적서를 바로 보낼 수 있습니다.
견적서를 PDF로 다운로드하거나 출력해서 고객에게 전달할 수도 있습니다.
고객 상담과 리스트 관리
상담한 고객 정보를 정리해 한눈에 관리할 수 있습니다.
진행 상태를 표시하고, 팀원들과 고객 정보를 공유해 효율적으로 상담을 이어갈 수 있습니다.
프로젝트에서 가구를 배치하고 견적서를 따로 만들던 복잡한 과정을 단 몇 번의 클릭으로 해결할 수 있습니다.
고객과의 상담 내용부터 견적서 생성, 전달까지 모든 과정을 한곳에서 처리해 시간을 절약할 수 있습니다.
기업간 계약을 통해 일부 기업에만 노출되어 있습니다.
저장된 상담 정보는 다양한 기준에 따라 쉽게 확인할 수 있습니다.
고객명, 프로젝트명, 담당자명, 상담 ID를 기준으로 검색 기능을 활용하여 원하는 고객 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.
상담 리스트 우측에서 '더보기'를 클릭하면 두 가지 기능을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 연결 해제: 상담과 연결된 프로젝트를 연결 해제합니다.
상담 삭제: 리스트에서 상담을 바로 삭제할 수 있습니다.
우측 상단 [상담 생성] 버튼을 클릭해 상담 생성 모달로 진입합니다.
상담 생성 모달에서 상담 정보, 고객 정보를 입력해주세요.
상담 정보 입력이 완료되면 [상담 생성] 버튼을 클릭해 상담을 생성해주세요.
생성된 프로젝트에 진입 후 [프로젝트 연결하기] 버튼을 클릭해 프로젝트를 연결해주세요.
연결된 프로젝트의 제품들이 자동으로 견적서에 등록됩니다.
프로젝트를 연결해 제품이 추가되었다면 필요 시 [수정] 버튼을 클릭해 견적을 수정할 수 있습니다.
테이블 내 '수량'컬럼 에서 수량을 수정할 수 있고, 우측 견적서 정보에서 전체 할인율을 수정할 수 있습니다.
상담 정보 수정은 '고객' 관련된 정보만 수정 가능합니다. 또한, 담당자가 '나'여야 수정이 가능합니다.
[수정] 버튼을 클릭하여 내용을 수정한 뒤 **[수정 완료]**를 눌러주세요.
고객 정보의 수정 버튼을 클릭하여 고객 정보란에 진입한 후 [수정] 버튼을 클릭해 고객정보를 수정할 수 있어요.
[특약사항 & 주의사항] 버튼을 클릭해 견적서에 노출되는 특약사항과 주의사항 내용을 수정할 수 있습니다.
견적서를 아래 방법으로 고객에게 전달할 수 있습니다.
카카오톡 전송
SMS (문자) 전송
이메일 전송
견적서를 PDF로 다운로드 후 출력하여 전달할 수 있습니다.
PDF에는 제품 QR코드가 포함되어 있어, 고객이 배송 전 집에서 가상 배치해볼 수 있습니다.
견적서 공유 시 발송인 이름을 변경할 수는 없나요?
현재 문자, 이메일, 카카오톡 등을 통해 견적서를 공유할 때 '아키스케치' 이름은 변경할 수 없습니다. 내용 템플릿을 수정할 수 있는 기능은 향후 제공될 예정입니다.
마지막 업데이트 10일 전
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