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# 상담 관리

상담관리는 아키스케치에서 고객 정보를 관리하고, 프로젝트에 배치한 가구를 바로 견적서로 연동해 손쉽게 견적을 낼 수 있는 기능입니다.

![](/files/YU6iUBYK5XYn5jGgNzBQ)

## 상담관리의 핵심 장점

1. **배치한 가구로 바로 견적서 작성**
   * 아키스케치에서 만든 프로젝트에 배치된 가구들이 자동으로 견적 리스트에 포함됩니다.
   * 별도로 가구 목록을 정리하지 않아도, 실제 구매할 가구만 선택해 견적서를 빠르게 만들 수 있습니다.
2. **편리한 견적 관리**
   * 견적서에 전체 할인이나 개별 할인도 쉽게 적용할 수 있습니다.
   * 견적서에는 QR 코드가 포함되어, 고객이 직접 집에서 가구를 가상으로 배치해볼 수도 있습니다.
3. **고객 정보와 견적서 연동**
   * 고객 정보를 등록하면, 저장된 이메일이나 전화번호로 문자, 이메일, 카카오톡을 통해 견적서를 바로 보낼 수 있습니다.
   * 견적서를 PDF로 다운로드하거나 출력해서 고객에게 전달할 수도 있습니다.
4. **고객 상담과 리스트 관리**
   * 상담한 고객 정보를 정리해 한눈에 관리할 수 있습니다.
   * 진행 상태를 표시하고, 팀원들과 고객 정보를 공유해 효율적으로 상담을 이어갈 수 있습니다.

## 상담관리가 어떻게 도움될까요?

* 프로젝트에서 가구를 배치하고 견적서를 따로 만들던 복잡한 과정을 **단 몇 번의 클릭으로 해결**할 수 있습니다.
* 고객과의 상담 내용부터 견적서 생성, 전달까지 모든 과정을 한곳에서 처리해 시간을 절약할 수 있습니다.

{% hint style="info" %}
기업간 계약을 통해 일부 기업에만 노출되어 있습니다.
{% endhint %}

## 상담 리스트 확인하기

저장된 상담 정보는 다양한 기준에 따라 쉽게 확인할 수 있습니다.

### 검색 기능 활용

고객명, 프로젝트명, 담당자명, 상담 ID를 기준으로 검색 기능을 활용하여 원하는 고객 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

![](/files/E3G64JNtKnVDh6zHv5eo)

### 더보기

상담 리스트 우측에서 '**더보기**'를 클릭하면 두 가지 기능을 확인할 수 있습니다.

* **프로젝트 연결 해제**: 상담과 연결된 프로젝트를 연결 해제합니다.
* **상담 삭제**: 리스트에서 상담을 바로 삭제할 수 있습니다.

![](/files/BLkhl3yQ6eZB5hG7OmKG)

## 신규 상담 추가

{% stepper %}
{% step %}

### 상담 정보 입력

우측 상단 \[상담 생성] 버튼을 클릭해 상담 생성 모달로 진입합니다.

![](/files/l3ydVT6zjLfPZfEIlPyt)

상담 생성 모달에서 상담 정보, 고객 정보를 입력해주세요.

상담 정보 입력이 완료되면 \[상담 생성] 버튼을 클릭해 상담을 생성해주세요.

![](/files/b7b2AHWpmVvthpvPoZ2T)
{% endstep %}

{% step %}

### 프로젝트 연결

생성된 프로젝트에 진입 후 \[프로젝트 연결하기] 버튼을 클릭해 프로젝트를 연결해주세요.

연결된 프로젝트의 제품들이 자동으로 견적서에 등록됩니다.

![](/files/YNH7kUkNSJIMVjYGqkLm)
{% endstep %}

{% step %}

### 제품 수량, 전체 할인율 수정 (선택)

프로젝트를 연결해 제품이 추가되었다면 필요 시 \[수정] 버튼을 클릭해 견적을 수정할 수 있습니다.

![](/files/bC3ZI2IvpiAYULmeWH4C)

테이블 내 '수량'컬럼 에서 수량을 수정할 수 있고, 우측 견적서 정보에서 전체 할인율을 수정할 수 있습니다.

![](/files/rfCElwFh15UMVawFe513)
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 상담 정보 수정하기

상담 정보 수정은 '**고객**' 관련된 정보만 수정 가능합니다. 또한, 담당자가 '**나**'여야 수정이 가능합니다.

* **\[수정]** 버튼을 클릭하여 내용을 수정한 뒤 \*\*\[수정 완료]\*\*를 눌러주세요.

![](/files/lU6WjCxtD7kccuujPEkF)

## 고객 정보 수정하기

고객 정보의 수정 버튼을 클릭하여 고객 정보란에 진입한 후 **\[수정]** 버튼을 클릭해 고객정보를 수정할 수 있어요.

![](/files/EnXJcqsU37dvdBYAsAs4)

## 특약사항 및 주의사항 입력하기

\[특약사항 & 주의사항] 버튼을 클릭해 견적서에 노출되는 특약사항과 주의사항 내용을 수정할 수 있습니다.

![](/files/kDWW8CRa4bpg1StJnXpF)

## 견적서 공유하기

### 링크 전송하기

견적서를 아래 방법으로 고객에게 전달할 수 있습니다.

* 카카오톡 전송
* SMS (문자) 전송
* 이메일 전송

![](/files/vipcAcSOZQVdmNGr4HGX)

### PDF로 내보내기

견적서를 PDF로 다운로드 후 출력하여 전달할 수 있습니다.

![](/files/FyqIhl59TqatW4FjwTq0)

![](/files/AGi9MghVaFjhVh68O60G)

* PDF에는 **제품 QR코드**가 포함되어 있어, 고객이 배송 전 집에서 가상 배치해볼 수 있습니다.

## 자주 묻는 질문

**견적서 공유 시 발송인 이름을 변경할 수는 없나요?**

현재 문자, 이메일, 카카오톡 등을 통해 견적서를 공유할 때 '아키스케치' 이름은 변경할 수 없습니다. 내용 템플릿을 수정할 수 있는 기능은 향후 제공될 예정입니다.


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# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.archisketch.com/guide/enterprise/quote-consultation/how-to-use-crm.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.