CRM(상담 관리) 사용법

고객 리스트 확인하기

저장된 고객 정보는 다양한 기준에 따라 쉽게 확인할 수 있습니다.

상태별 확인

고객 리스트는 전체, 진행 중, 완료, 중단됨 상태 필터를 통해 분류하여 확인할 수 있습니다.

정렬

고객 리스트는 상담 생성순으로 정렬을 변경할 수 있습니다.

• 최신 순: 가장 최근에 생성된 상담이 먼저 나타납니다.

• 오래된 순: 가장 오래된 상담이 먼저 나타납니다.

검색 기능 활용

고객명, 프로젝트명, 담당자명, 상담 ID를 기준으로 검색 기능을 활용하여 원하는 고객 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

더보기

상담 리스트 우측에서 '더보기'를 클릭하면 두 가지 기능을 확인할 수 있습니다.

• 상담 삭제: 리스트에서 상담을 바로 삭제할 수 있습니다.

• 사본 생성: 해당 리스트를 복제하여 사본을 생성합니다.

신규 상담 추가하기

1단계. 신규 상담

[신규 상담] 버튼을 클릭해 상담 리스트를 생성하세요. 세 가지 경로에서 리스트를 추가할 수 있습니다.

• 1️⃣ 기존 프로젝트에서 시작하기 : 기존에 있는 프로젝트 중 선택 후 에디터로 이동합니다.

• 2️⃣ 새로운 프로젝트에서 시작하기 : 에디터로 이동하여 처음부터 새로운 프로젝트를 직접 생성할 수 있습니다.

• 3️⃣ 상담 생성 : 프로젝트 연동 없이 고객 정보를 먼저 입력할 수 있습니다.

기존 프로젝트에서 시작하기

내가 만든 프로젝트만 선택 가능합니다.

2단계. 에디터에서 '상담 생성' 버튼 클릭

첫 번째 방법) 바로 상담 생성하기

두 번째 방법) 제품 리스트를 확인 후 상담 생성하기

• '실시간 견적서' 아이콘을 클릭합니다.

• 제품 리스트를 확인 후 '상담 생성' 버튼을 클릭하여 신규 견적서를 생성합니다.

3단계. 상담 정보 입력

고객의 정보 및 상담 내용을 기입 해 주세요. (고객 상담 정보는 추후 수정 가능해요!)

• 고객명* 정보는 필수 입력값입니다.

4단계. 제품 금액 및 수량 변경

견적서에 포함시킬 품목을 선택하고, 금액 및 수량을 변경하는 단계입니다.

견적서 생성 완료 이후에는 수정이 불가하니, 꼭 이 단계에서 견적서 정보를 잘 입력해 주세요!

가구

• 견적서에 포함시킬 가구를 선택합니다.

• 정가, 할인율, 판매가, 수량, 비고란을 수정합니다.

• 배치하지 않은 제품이지만 리스트에 추가하고 싶다면 [가구 추가] 버튼을 눌러서 제품을 추가할 수 있습니다.

마감재

• 사용한 마감재에 가격 정보가 있다면 항목이 보입니다.

• 가격 정보가 누락되면 No data로 표시되며 견적서 항목에서 제외됩니다.

기타

• 기타 항목을 추가할 수 있습니다.

• 수량, 할인율, 비고 등의 항목을 기입할 수 있습니다.

5단계. 주의 사항 및 특약 사항 입력

• 주의 사항: 고객 견적서에 들어가는 중요한 내용입니다.

• 특약 사항: 고객 견적서에 포함되는 내용입니다.

6단계. 상담 생성 완료하기

모든 내용 작성이 완료되면 [상담 생성] 버튼을 클릭합니다.

3️⃣ 상담 생성 (에디터 없이)

에디터를 진입하지 않고 상담을 생성할 수 있는 방법입니다.

• 고객명을 입력합니다.

• 상담 생성을 클릭합니다.

• 프로젝트를 연결하기 위해서는 [프로젝트 연결하기] 버튼을 클릭합니다.

• 선택한 프로젝트에 배치된 제품들이 자동으로 불러와지며 체크박스, 금액, 수량 수정 영역이 활성화됩니다.

• [상담 수정] 버튼을 클릭하여 수정을 완료합니다.

상담 정보 수정하기

상담 정보 수정은 '고객' 관련된 정보만 수정 가능합니다. 또한, 담당자가 '나'여야 수정이 가능합니다.

• [수정] 버튼을 클릭하여 내용을 수정한 뒤 **[수정 완료]**를 눌러주세요.

견적서 공유하기

링크 전송하기

견적서를 아래 방법으로 고객에게 전달할 수 있습니다.

• 카카오톡 전송

• SMS (문자) 전송

• 이메일 전송

PDF로 내보내기

견적서를 PDF로 다운로드 후 출력하여 전달할 수 있습니다.

• PDF에는 제품 QR코드가 포함되어 있어, 고객이 배송 전 집에서 가상 배치해볼 수 있습니다.

자주 묻는 질문

생성한 견적서를 수정할 수 없나요?

견적서 수정 기능은 지원되지 않습니다. 다만, 기존의 견적서를 복제(사본 생성)할 때 1회 수정 기회가 있습니다.

견적서 공유 시 발송인 이름을 변경할 수는 없나요?

현재 문자, 이메일, 카카오톡 등을 통해 견적서를 공유할 때 '아키스케치' 이름은 변경할 수 없습니다. 내용 템플릿을 수정할 수 있는 기능은 향후 제공될 예정입니다.