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顧客管理

顧客管理は、相談の対象となる顧客を個別に照会・管理できるページです。

顧客管理へ入る

見積/相談 > 顧客管理をクリックして顧客管理ページに入ることができます。

顧客照会

顧客情報確認

顧客テーブルをスクロールして顧客情報を確認できます。

顧客検索

検索範囲と各顧客情報をもとに、検索条件および範囲を設定して検索できます。

[初期化]ボタンをクリックして検索条件をリセットできます。

顧客相談履歴確認

右側の[相談リスト]をクリックして、該当顧客のすべての相談履歴をまとめて確認できます。

顧客編集

右側の[顧客情報編集]をクリックして、該当顧客の情報を修正できます。

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