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# 相談管理

相談管理はArchisketchで顧客情報を管理し、プロジェクトに配置した家具をそのまま見積書に連携して、簡単に見積もりを出せる機能です。

![](/files/627b0333859aac5c475d08f40107e5d5272f06af)

## 相談管理の主なメリット

1. **配置した家具でそのまま見積書を作成**
   * Archisketchで作成したプロジェクトに配置された家具は、自動的に見積リストに含まれます。
   * 別途家具リストを整理しなくても、実際に購入する家具だけを選んで、素早く見積書を作成できます。
2. **見積管理が便利**
   * 見積書に全体割引や個別割引も簡単に適用できます。
   * 見積書にはQRコードが含まれており、お客様がご自宅で家具を仮想配置してみることもできます。
3. **顧客情報と見積書の連携**
   * 顧客情報を登録すると、保存されたメールアドレスや電話番号宛てに、SMS、メール、カカオトークで見積書をすぐに送信できます。
   * 見積書はPDFとしてダウンロードしたり、印刷してお客様にお渡しすることもできます。
4. **顧客相談・リスト管理**
   * 相談した顧客情報を整理して、一目で管理できます。
   * 進捗状況を表示し、チームメンバーと顧客情報を共有して、効率的に相談を進められます。

## 相談管理はどのように役立ちますか？

* プロジェクトで家具を配置し、別途見積書を作成していた複雑な過程を **わずか数回のクリックで解決**できます。
* 顧客との相談内容から見積書の作成、送付まで、すべての過程を一か所で処理して時間を節約できます。

{% hint style="info" %}
企業間契約により、一部の企業にのみ公開されています。
{% endhint %}

## 相談リストを確認する

保存された相談情報は、さまざまな基準に応じて簡単に確認できます。

### 検索機能を活用

顧客名、プロジェクト名、担当者名、相談IDを基準に検索機能を活用して、希望する顧客情報をすばやく見つけられます。

![](/files/d72a03afb41130e777b7f75e772254b045eb519a)

### もっと見る

相談リストの右側の「**もっと見る**」をクリックすると、2つの機能を確認できます。

* **プロジェクトの連携を解除**: 相談に連携されたプロジェクトの連携を解除します。
* **相談を削除**: リストから相談をそのまま削除できます。

![](/files/2768132016de94127d08736396cf52804cbacf21)

## 新規相談を追加

{% stepper %}
{% step %}

### 相談情報の入力

右上の\[相談作成]ボタンをクリックして、相談作成モーダルに入ります。

![](/files/09e6cf29277e5c40fbd51f04997ceede1962d6bb)

相談作成モーダルで相談情報、顧客情報を入力してください。

相談情報の入力が完了したら、\[相談作成]ボタンをクリックして相談を作成してください。

![](/files/106c7ed842c2f473caccb877fdcc5f20a4724397)
{% endstep %}

{% step %}

### プロジェクトの連携

作成したプロジェクトに入った後、\[プロジェクトを連携する]ボタンをクリックしてプロジェクトを連携してください。

連携されたプロジェクトの製品が自動的に見積書に登録されます。

![](/files/f94a7f36bcb89675b2697625bbe2546f5759ca71)
{% endstep %}

{% step %}

### 製品数量、全体割引率の修正（選択）

プロジェクトを連携して製品が追加された場合、必要に応じて\[修正]ボタンをクリックして見積もりを修正できます。

![](/files/408cd38a12bedd20dcc9b6b39083770fe3414375)

表内の「数量」列で数量を修正でき、右側の見積書情報で全体割引率を修正できます。

![](/files/9b8a49992fb44a623183d71ef8f750f65b1b9778)
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 相談情報を修正する

相談情報の修正は「**顧客**」に関する情報のみ修正可能です。また、担当者が「**自分**」である必要があります。

* **\[修正]** ボタンをクリックして内容を修正した後、\*\*\[修正完了]\*\*を押してください。

![](/files/b1473a8ff7bccda872ad8a901511ed3a843d8140)

## 顧客情報を修正する

顧客情報の修正ボタンをクリックして顧客情報欄に入った後 **\[修正]** ボタンをクリックして顧客情報を修正できます。

![](/files/9b3dac1dd1e8ff7938f691fba004d9d491f7fd21)

## 特約事項および注意事項を入力する

\[特約事項 & 注意事項]ボタンをクリックして、見積書に表示される特約事項と注意事項の内容を修正できます。

![](/files/3b2c280430106a6832008825c82997475b7c3324)

## 見積書を共有する

### リンクを送る

見積書は以下の方法でお客様にお渡しできます。

* カカオトークで送信
* SMS（メッセージ）で送信
* メールで送信

![](/files/1b08ecc84ef3f66a8327608b99eb31b8af26c6ec)

### PDFとしてエクスポート

見積書をPDFとしてダウンロードして印刷し、お渡しできます。

![](/files/a226743edcf82b485e5824f81b7953a23b884016)

![](/files/db694dc2458903aab35333c3dfd7af812711563f)

* PDFには **製品QRコード**が含まれており、お客様は配送前にご自宅で仮想配置を試せます。

## よくある質問

**見積書共有時に送信者名を変更することはできませんか？**

現在、メッセージ、メール、カカオトークなどで見積書を共有する際に、『Archisketch』の名前は変更できません。内容テンプレートを修正できる機能は、今後提供予定です。


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# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.archisketch.com/guide/enterprise-jp/quote-consultation/how-to-use-crm.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.