相談管理はArchisketchで顧客情報を管理し、プロジェクトに配置した家具をそのまま見積書に連携して簡単に見積もりを出せる機能です。
配置した家具からそのまま見積書を作成
Archisketchで作成したプロジェクトに配置された家具は自動的に見積リストに含まれます。
家具リストを別途整理しなくても、実際に購入する家具だけを選んで素早く見積書を作成できます。
便利な見積管理
見積書には全体割引や個別割引も簡単に適用できます。
見積書にはQRコードが含まれており、顧客が自宅で家具を仮想配置してみることもできます。
顧客情報と見積書の連携
顧客情報を登録すると、保存されたメールアドレスや電話番号宛てにSMS、メール、カカオトークで見積書をすぐに送信できます。
見積書をPDFでダウンロードしたり印刷して顧客に渡すこともできます。
顧客相談とリスト管理
相談した顧客情報を整理して一目で管理できます。
進行状況を表示し、チームメンバーと顧客情報を共有して効率的に相談を続けられます。
プロジェクトで家具を配置し、別々に見積書を作成していた複雑な過程を たった数回のクリックで解決できます。
顧客との相談内容から見積書の作成、送付まで、すべての過程を一か所で処理して時間を節約できます。
企業間契約により一部の企業にのみ公開されています。
保存された相談情報はさまざまな基準に従って簡単に確認できます。
顧客名、プロジェクト名、担当者名、相談IDを基準に検索機能を活用して、希望する顧客情報を素早く見つけられます。
相談リストの右側で『もっと見る』をクリックすると、2つの機能を確認できます。
プロジェクト連携解除: 相談と連携されたプロジェクトの連携を解除します。
相談削除: リストから相談をすぐに削除できます。
右上の［相談作成］ボタンをクリックして相談作成モーダルに入ります。
相談作成モーダルで相談情報、顧客情報を入力してください。
相談情報の入力が完了したら、［相談作成］ボタンをクリックして相談を作成してください。
作成したプロジェクトに入った後、［プロジェクトを連携する］ボタンをクリックしてプロジェクトを連携してください。
連携されたプロジェクトの製品は自動的に見積書に登録されます。
プロジェクトを連携して製品が追加された場合、必要に応じて［修正］ボタンをクリックして見積を修正できます。
テーブル内の『数量』カラムで数量を修正でき、右側の見積書情報で全体割引率を修正できます。
相談情報の修正は『顧客』に関連する情報のみ修正可能です。また、担当者が『私』でなければ修正できません。
[修正] ボタンをクリックして内容を修正した後、**［修正完了］**を押してください。
顧客情報の修正ボタンをクリックして顧客情報欄に入った後 [修正] ボタンをクリックして顧客情報を修正できます。
[特約事項＆注意事項] ボタンをクリックして、見積書に表示される特約事項と注意事項の内容を修正できます。
見積書は以下の方法で顧客に送付できます。
カカオトーク送信
SMS（メッセージ）送信
メール送信
見積書をPDFとしてダウンロードした後、印刷して渡すことができます。
PDFには 製品QRコードが含まれており、顧客は配送前に自宅で仮想配置してみることができます。
見積書共有時に送信者名を変更できませんか？
現在、SMS、メール、カカオトークなどで見積書を共有する際、『Archisketch』の名前は変更できません。内容テンプレートを修正できる機能は今後提供予定です。
最終更新 4 日前
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