相談管理
相談管理はArchisketchで顧客情報を管理し、プロジェクトに配置した家具をそのまま見積書に連携して、手軽に見積もりを作成できる機能です。
相談管理の主なメリット
配置した家具でそのまま見積書を作成
Archisketchで作成したプロジェクトに配置された家具が自動的に見積リストに含まれます。
別途家具リストを整理しなくても、実際に購入する家具だけを選んで見積書を素早く作成できます。
便利な見積管理
見積書に全体割引や個別割引も簡単に適用できます。
見積書にはQRコードが含まれており、顧客が自宅で家具を仮想配置してみることもできます。
顧客情報と見積書の連携
顧客情報を登録すると、保存されたメールアドレスや電話番号宛てに、SMS、メール、カカオトークで見積書をすぐ送ることができます。
見積書をPDFとしてダウンロードしたり印刷して顧客に渡すこともできます。
顧客相談とリスト管理
相談した顧客情報を整理して一目で管理できます。
進行状況を表示し、チームメンバーと顧客情報を共有して効率的に相談を進められます。
相談管理はどのように役立つのでしょうか？
プロジェクトで家具を配置し、見積書を別々に作成していた複雑な過程を わずか数回のクリックで解決できます。
顧客との相談内容から見積書の作成、送付まで、すべての過程を一か所で処理して時間を節約できます。
相談リストを確認する
保存された相談情報はさまざまな基準で簡単に確認できます。
検索機能を活用
顧客名、プロジェクト名、担当者名、相談IDを基準に検索機能を活用して、目的の顧客情報を素早く見つけられます。
もっと見る
相談リスト右側の「もっと見る」をクリックすると、2つの機能を確認できます。
プロジェクトの連携解除: 相談に連携されたプロジェクトの連携を解除します。
相談削除: リストから相談を直接削除できます。
新規相談の追加
相談情報を修正する
相談情報の修正は「顧客」に関連する情報のみ修正可能です。また、担当者が「私」でなければ修正できません。
[修正] ボタンをクリックして内容を修正した後、**[修正完了]**を押してください。
顧客情報を修正する
顧客情報の修正ボタンをクリックして顧客情報欄に入った後 [修正] ボタンをクリックして顧客情報を修正できます。
特約事項および注意事項を入力する
[特約事項＆注意事項]ボタンをクリックして、見積書に表示される特約事項と注意事項の内容を修正できます。
見積書を共有する
リンクを送信する
見積書は以下の方法で顧客に送ることができます。
カカオトーク送信
SMS（メッセージ）送信
メール送信
PDFでエクスポート
見積書をPDFとしてダウンロードし、印刷して渡すことができます。
PDFには 商品QRコードが含まれており、顧客は配送前に自宅で仮想配置を試すことができます。
よくある質問
見積書を共有する際、送信者名を変更することはできませんか？
現在、メッセージ、メール、カカオトークなどを通じて見積書を共有する際、'Archisketch'の名前は変更できません。本文テンプレートを修正できる機能は今後提供される予定です。
最終更新
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