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# 相談管理

商談管理はArchisketchで顧客情報を管理し、プロジェクトに配置した家具をそのまま見積書と連携して、簡単に見積もりを作成できる機能です。

![](/files/b0fe9e6dadfc0fcb8b0ba9e3657b25d355a171c4)

## 商談管理の主なメリット

1. **配置した家具でそのまま見積書を作成**
   * Archisketchで作成したプロジェクトに配置された家具は、自動的に見積リストに含まれます。
   * 別途家具リストを整理しなくても、実際に購入する家具だけを選んで、見積書をすばやく作成できます。
2. **便利な見積管理**
   * 見積書に全体割引や個別割引も簡単に適用できます。
   * 見積書にはQRコードが含まれており、顧客が自宅で家具を仮想配置してみることもできます。
3. **顧客情報と見積書の連携**
   * 顧客情報を登録すると、保存されたメールアドレスや電話番号宛に、SMS、メール、カカオトークで見積書をすぐに送信できます。
   * 見積書をPDFでダウンロードしたり印刷して顧客に渡すこともできます。
4. **顧客との商談とリスト管理**
   * 商談した顧客情報を整理して、一目で管理できます。
   * 進行状況を表示し、チームメンバーと顧客情報を共有して、効率的に商談を続けられます。

## 商談管理はどのように役立ちますか？

* プロジェクトで家具を配置し、別途見積書を作成していた複雑な過程を **わずか数回のクリックで解決**できます。
* 顧客との商談内容から見積書の作成、送付まで、すべての過程を一か所で処理できるため、時間を節約できます。

{% hint style="info" %}
企業間契約により、一部の企業にのみ公開されています。
{% endhint %}

## 商談リストを確認する

保存された商談情報は、さまざまな基準に従って簡単に確認できます。

### 検索機能の活用

顧客名、プロジェクト名、担当者名、商談IDを基準に検索機能を活用して、目的の顧客情報をすばやく見つけられます。

![](/files/20d7fa78fea73db1cca339ccafad7bb7cf6ad7bb)

### もっと見る

商談リスト右側の「**もっと見る**」をクリックすると、2つの機能を確認できます。

* **プロジェクト連携解除**: 商談に連携されたプロジェクトの連携を解除します。
* **商談削除**: リストから商談をすぐに削除できます。

![](/files/1c2edffe89bd5da570eceead4ddfc612bb5f96e9)

## 新規商談追加

{% stepper %}
{% step %}

### 商談情報入力

右上の\[商談作成]ボタンをクリックして、商談作成モーダルに入ります。

![](/files/6e089608013b715a7e0e2b3035e3be055c8651e4)

商談作成モーダルで商談情報、顧客情報を入力してください。

商談情報の入力が完了したら、\[商談作成]ボタンをクリックして商談を作成してください。

![](/files/ca5fbeae328b704788f714844663d35d8ed239bb)
{% endstep %}

{% step %}

### プロジェクト連携

作成したプロジェクトに入り、\[プロジェクト連携する]ボタンをクリックしてプロジェクトを連携してください。

連携されたプロジェクトの商品が自動的に見積書に登録されます。

![](/files/da701c22e56d08ed8e81cc82882ffd52d7ac913d)
{% endstep %}

{% step %}

### 商品数量、全体割引率の修正（選択）

プロジェクトを連携して商品が追加された場合、必要に応じて\[修正]ボタンをクリックして見積を修正できます。

![](/files/1d1e19149d5f7bacd56cd1c8fdd3e93da6265720)

テーブル内の「数量」列で数量を修正でき、右側の見積書情報で全体割引率を修正できます。

![](/files/2d739b9d101277674910c7353e964fb47d3f7477)
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 商談情報を修正する

商談情報の修正は「**顧客**」に関連する情報のみ修正可能です。また、担当者が「**自分**」である場合のみ修正できます。

* **\[修正]** ボタンをクリックして内容を修正した後、\*\*\[修正完了]\*\*を押してください。

![](/files/cfd1d1ed8a146fabcfed5fa98e70ed3511094165)

## 顧客情報を修正する

顧客情報の修正ボタンをクリックして顧客情報欄に入った後 **\[修正]** ボタンをクリックして顧客情報を修正できます。

![](/files/952c644df4977405efae94dc22ff769b88257283)

## 特約事項および注意事項を入力する

\[特約事項 & 注意事項]ボタンをクリックして、見積書に表示される特約事項と注意事項の内容を修正できます。

![](/files/a79d1b625db2361061cd59b4e1013641e033089f)

## 見積書を共有する

### リンク送信

見積書を下記の方法で顧客に送ることができます。

* カカオトーク送信
* SMS（メッセージ）送信
* メール送信

![](/files/a825085d81af2ba3ea475dbec0f32fe05ef7ed86)

### PDFでエクスポート

見積書をPDFでダウンロードした後、印刷して渡すことができます。

![](/files/e21ba3a4d3b72f55b7d3e7aadd3c6ee6bc8f6eec)

![](/files/c5f06bdb73b75cf33964d2f22bf594b9e7065a03)

* PDFには **商品QRコード**が含まれており、顧客が配送前に自宅で仮想配置してみることができます。

## よくある質問

**見積書共有時に送信者名を変更できますか？**

現在、SMS、メール、カカオトークなどで見積書を共有する際に「Archisketch」という名前は変更できません。内容テンプレートを修正できる機能は今後提供される予定です。


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

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GET https://docs.archisketch.com/guide/enterprise-jp/quote-consultation/how-to-use-crm.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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