# CRM(상담 관리) 사용법

## 고객 리스트 확인하기

저장된 고객 정보는 다양한 기준에 따라 쉽게 확인할 수 있습니다.

### 상태별 확인

고객 리스트는 **전체**, **진행 중**, **완료**, **중단됨** 상태 필터를 통해 분류하여 확인할 수 있습니다.

![](/files/Cn5ZcfENGyTRLQMWMmUS)

### 정렬

고객 리스트는 **상담 생성순**으로 정렬을 변경할 수 있습니다.

* **최신 순**: 가장 최근에 생성된 상담이 먼저 나타납니다.
* **오래된 순**: 가장 오래된 상담이 먼저 나타납니다.

![](/files/sAS459zbNB0EegeOKEGo)

### 검색 기능 활용

고객명, 프로젝트명, 담당자명, 상담 ID를 기준으로 검색 기능을 활용하여 원하는 고객 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

![](/files/cVvbZV2gkPvcWtjbGXTi)

### 더보기

상담 리스트 우측에서 '**더보기**'를 클릭하면 두 가지 기능을 확인할 수 있습니다.

* **상담 삭제**: 리스트에서 상담을 바로 삭제할 수 있습니다.
* **사본 생성**: 해당 리스트를 복제하여 사본을 생성합니다.

![](/files/uvuDZT8Z5eizjzWOTCsr)

## 신규 상담 추가하기

### 1단계. 신규 상담

\[**신규 상담**] 버튼을 클릭해 상담 리스트를 생성하세요. 세 가지 경로에서 리스트를 추가할 수 있습니다.

* **1️⃣ 기존 프로젝트에서 시작하기** : 기존에 있는 프로젝트 중 선택 후 에디터로 이동합니다.
* **2️⃣ 새로운 프로젝트에서 시작하기** : 에디터로 이동하여 처음부터 새로운 프로젝트를 직접 생성할 수 있습니다.
* **3️⃣ 상담 생성** : 프로젝트 연동 없이 고객 정보를 먼저 입력할 수 있습니다.

![](/files/CnIhmU3eWqxeqILPCTq9)

**기존 프로젝트에서 시작하기**

내가 만든 프로젝트만 선택 가능합니다.

![](/files/pU1jTtXk0S8ByLk5I0DT)

### 2단계. 에디터에서 '상담 생성' 버튼 클릭

**첫 번째 방법)** 바로 상담 생성하기

![](/files/WC9qm56wuD1feVJTo9xG)

**두 번째 방법)** 제품 리스트를 확인 후 상담 생성하기

* '실시간 견적서' 아이콘을 클릭합니다.

![](/files/nq7NJBJl195Oy3eNMVOJ)

* 제품 리스트를 확인 후 '**상담 생성**' 버튼을 클릭하여 신규 견적서를 생성합니다.

![](/files/aQTioJ9YuE9WIPLh0a3s)

### 3단계. 상담 정보 입력

고객의 정보 및 상담 내용을 기입 해 주세요. (고객 상담 정보는 추후 수정 가능해요!)

* 고객명\* 정보는 필수 입력값입니다.

![](/files/qizXGgtpp8veuFJXcQnr)

### 4단계. 제품 금액 및 수량 변경

견적서에 포함시킬 품목을 선택하고, 금액 및 수량을 변경하는 단계입니다.

{% hint style="warning" %}
견적서 생성 완료 이후에는 수정이 불가하니, 꼭 이 단계에서 견적서 정보를 잘 입력해 주세요!
{% endhint %}

**가구**

* 견적서에 포함시킬 가구를 선택합니다.
* **정가, 할인율, 판매가, 수량, 비고란**을 수정합니다.

![](/files/2QAPecW4Bv08Vlhk3YZS)

* 배치하지 않은 제품이지만 리스트에 추가하고 싶다면 **\[가구 추가]** 버튼을 눌러서 제품을 추가할 수 있습니다.

![](/files/Xk03cgxbHiLIbyNlHaig)

**마감재**

* 사용한 마감재에 가격 정보가 있다면 항목이 보입니다.
* 가격 정보가 누락되면 **No data**로 표시되며 견적서 항목에서 제외됩니다.

![](/files/NEOI7nEA903UCAUYgDps)

**기타**

* 기타 항목을 추가할 수 있습니다.
* 수량, 할인율, 비고 등의 항목을 기입할 수 있습니다.

![](/files/uZD3urnI0lYJFgsGPqFg)

### 5단계. 주의 사항 및 특약 사항 입력

* **주의 사항**: 고객 견적서에 들어가는 중요한 내용입니다.
* **특약 사항**: 고객 견적서에 포함되는 내용입니다.

### 6단계. 상담 생성 완료하기

모든 내용 작성이 완료되면 **\[상담 생성]** 버튼을 클릭합니다.

![](/files/xoyXDZzb31MtuMr1rihF)

**3️⃣ 상담 생성 (에디터 없이)**

에디터를 진입하지 않고 상담을 생성할 수 있는 방법입니다.

* 고객명을 입력합니다.
* **상담 생성**을 클릭합니다.

![](/files/4QBgGYLxiP1NcUxEShsx)

* 프로젝트를 연결하기 위해서는 \[프로젝트 연결하기] 버튼을 클릭합니다.

![](/files/LaSlOvdC9rHa3xC87gRD)

* 선택한 프로젝트에 배치된 제품들이 자동으로 불러와지며 체크박스, 금액, 수량 수정 영역이 활성화됩니다.
* **\[상담 수정]** 버튼을 클릭하여 수정을 완료합니다.

![](/files/gl4uEpvIGh14T5nxT4ZF)

## 상담 정보 수정하기

상담 정보 수정은 '**고객**' 관련된 정보만 수정 가능합니다. 또한, 담당자가 '**나**'여야 수정이 가능합니다.

* **\[수정]** 버튼을 클릭하여 내용을 수정한 뒤 \*\*\[수정 완료]\*\*를 눌러주세요.

![](/files/tuogx0D8ocl3M9nlszTj)

## 견적서 공유하기

### 링크 전송하기

견적서를 아래 방법으로 고객에게 전달할 수 있습니다.

* 카카오톡 전송
* SMS (문자) 전송
* 이메일 전송

![](/files/zVeoogOAvlEKcrjaqvvP)

### PDF로 내보내기

견적서를 PDF로 다운로드 후 출력하여 전달할 수 있습니다.

![](/files/XgSAXQUuTAyNwc2WkZp5)

* PDF에는 **제품 QR코드**가 포함되어 있어, 고객이 배송 전 집에서 가상 배치해볼 수 있습니다.

![](/files/7PwtaoUn22mT35oS5U8V)

## 자주 묻는 질문

**생성한 견적서를 수정할 수 없나요?**

견적서 수정 기능은 지원되지 않습니다. 다만, 기존의 견적서를 복제(사본 생성)할 때 1회 수정 기회가 있습니다.

**견적서 공유 시 발송인 이름을 변경할 수는 없나요?**

현재 문자, 이메일, 카카오톡 등을 통해 견적서를 공유할 때 '아키스케치' 이름은 변경할 수 없습니다. 내용 템플릿을 수정할 수 있는 기능은 향후 제공될 예정입니다.


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GET https://docs.archisketch.com/guide/enterprise-guide/undefined-4/crm-1.md?ask=<question>
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